يُتيح لك نظام OSOSS إنشاء فواتير مُشتريات يدويًا بعد الدخول إلى لوحة التحكُّم الخاصّة بك. إليك الطريقة:
الخطوة الأولى: الدخول إلى صفحة الفواتير
بعد تسجيل الدخول إلى لوحة التحكم، قم بالضغط على “المُشتريات” الموجودة ضمن القائمة في رأس الصفحة، ثم اختر “الفواتير“ من القائمة الموجودة يمين صفحة المُشتريات.
الخطوة الثانية: إنشاء فاتورة جديدة
لإنشاء فاتورة جديدة اضغط على “إضافة جديد” لتظهر لك صفحة خاصّة بتعبئة بيانات الفاتورة الجديدة. املأ الحقول المطلوبة؛ كالآتي:
- البائع: يُمكنك اختيار البائع من القائمة المُنسدلة، أو إضافة جديد من إضافة مُورّد جديد.
- رقم الفاتورة: الرقم الخاصّ بالفاتورة.
- الفرع: الفرع الذي سيتم إضافة قيمة هذه الفاتورة لمبيعاته.
- ملاحظة (اختياري).
- التاريخ: تاريخ إنشاء الفاتورة، والذي يقوم النظام بتوليده تلقائيًا، ويمكنك تغييره.
- تاريخ الاستحقاق: تاريخ دفع الفاتورة.
- إضافة المُنتج: زر لإضافة المُنتجات التي سيتم شرائها من البائع (المُورّد)، ويُمكنك عند إضافتها تحديد كمية كلّ مُنتج، وتعديل الأسعار، وإضافة الضرائب، وإضافة خصم على المُنتج.
ثم اضغط “حفظ” لحفظ البيانات والانتقال للخطوة التالية.
ملاحظات:
- يُمكنك إضافة خصم على الفاتورة ثابت (بالعملة)، أو بالنسبة المئوية.
الخطوة الثالثة: قبول المُسودة
بعد الضغط على “حفظ” ستنتقل إلى صفحة معاينة الفاتورة التي قُمت بإنشائها. إذا كنت مُتأكّدًا من البيانات التي أدخلتها؛ يُمكنك الضغط على “قبول المسودة” لاعتمادها كفاتورة، أو اضغط على “تعديل” لتعديل البيانات، أو اضغط على “إغلاق” إذا أردت حفظها كمُسودّة لإمكانية التعديل عليها في وقتٍ لاحق.
الخطوة الرابعة: تسجيل دُفعة (اختياري)
في هذه الخطوة يُمكنك تسجيل دُفعة يدويًا في حال قُمت بالدفع للمُورّد عبر الضغط على مُعاينة الفاتورة، ثمّ الضغط على “سجل الدفع”؛ لتظهر لك صفحة خاصّة ببيانات تسجيل الدُفعة. يُمكنك تسجيل البيانات المطلوبة كالآتي:
- الوصف: وصف لعملية الدفع؛ مثلًا: دفعة أولى مواد خام.
- التاريخ: تاريخ إتمام الدفع.
- القيمة: قيمة المبلغ المدفوع.
- بوابة الدفع: تحديد طريقة الدفع (نقدي أو إلكتروني).
- الحساب: تحديد الحساب الذي ستُخصم منه الدُفعة.
- الملاحظة (اختياري).
ثمّ اضغط “حفظ”.
ملاحظات:
- يُمكنك طباعة الفاتورة عند الضغط على “طباعة”، أو طباعتها بدون السعر عند الضغط على إشارة السهم الموجود بجانب “طباعة”، ثمّ الضغط على “طباعة بدون سعر”.
- يُمكنك تصدير الفاتورة إلى ملف PDF عند الضغط على “تصدير PDF”، أو تصديرها بدون سعر عند الضغط على إشارة السهم الموجود بجانب “تصدير PDF”، ثمّ الضغط على “تصدير بدون سعر”.
- يُمكنك إرجاع الفاتورة للمُورّد عبر الضغط على “إرجاع”.
- لعرض الفواتير المسودَة، أو الملغية، أو المرتجعة، أو السريعة، أو الدورية (كلٍ على حدة)؛ يُمكنك اختيارها من ضمن القائمة الموجودة يمين شاشة المُشتريات.
- لتسهيل البحث بين الفواتير، قُم بعرض الفواتير المطلوبة حسب حالتها من خانة “الحالة”، أو يمكنك الضغط على “فلترة الفواتير”؛ لفرز فواتيرك حسب: الفرع، البائع، التاريخ، اليوم، الرقم.
- يُمكنك تصدير جميع الفواتير إلى ملف Excel عبر الضغط على “تصدير الكل”، أو تصدير فواتير الصفحة الحالية عبر الضغط على “تصدير”.
أدوات تُساعدك في إدارة فواتيرك بشكلٍ أسرع:
| الأداة | الاستخدام |
 | لفلترة الفواتير وتسهيل الوصول للفاتورة حسب الفرع، البائع، التاريخ، اليوم، الرقم |
 | لعرض بيانات فاتورة مُعيّنة |
 | لعمل تعديلات على فاتورة مُعيّنة |
 | لحذف فاتورة مُعيّنة |